檀香山国际机场货运设施

贷款总额：3千5百万~ 4千5百万美元

借款方：夏威夷州交通部-航空署

担保方：夏威夷州交通部-航空署保证还款

方案内容：

l 夏威夷州23亿美元机场现代化计划之一部分，该现代化计划预计于2021年完成。

l 预计耗时12年的机场现代化计划将可让夏威夷州内的机场得以容纳因激增的航空运输量所产生的行李量，以及达到机场的高安检要求和满足旅客的机场需求。

檀香山国际机场机棚及货运设施(该”方案”)

l 在位于Elliot街上的檀香山国际机场建设全新货运设施及机棚。

包括定期航班的货物运输及扫描区、后勤办公区和下货/取货公共服务区。

大部分的飞机登机门及设施皆逾30年以上，须以更新更有效率的设备更换。

飞机维修设施：维修设施包括飞机维修棚、工作区、零件储藏区、机群维修场、中央收货区、后勤人员办公室。

员工停车场：包括停车场、安全围篱、安检出/入口和公交车候车亭。

方案总预算约7千8百万美元。

将建构占地6万平方英呎、钢架货运大楼及5万平方码停机坪和滑行道以支持广体客机如空中巴士A880。

全新的货运大楼将所有货运整合在同一大楼里，以提高效率。

夏威夷航空公司将签属为期35年的机棚暨货运设施租约

达到LEED绿建筑及永续标准

现有的货运设施将再利用为未来的直升机机场

夏威夷州概况：

l 夏威夷州于1959年成为美国的第50州

l 夏威夷州首都所在地-檀香山及威基基

l 占夏威夷人口905,266的大多数

l 珍珠港所在地

l 597平方英哩

l 欧胡岛-夏威夷群岛中的第三大岛

夏威夷州交通部(HDOT)：

l 监督夏威夷交通运输业务之州政府机构，分为三个署(航空、海运、道路)

l 航空署

开发、管理及维护全球航空运输之机构

航空署由夏威夷交通部以单一系统机构运作

于1961年7月1日成立以承接夏威夷航空署之作业及业务

握有所有夏威夷州机场及航空设备之管辖权，以及包括州内航空的一般监督

目前营运、管理全州15座机场

由五间员工办公室及四间岛区办公室组成

发行约6亿4千5百万美元之收益债券以供州立机场现代化计划资金和现有发行债之融资

以4.89%利率发行

檀香山国际机场(HNL)：

为全球最大、最繁忙之机场之一

2008年约有1900万名旅客在此入、出境及转机

27家国际和美国国内航空公司、三家岛际航空公司及四家包机航空公司的班机在此起降

亦需提供接续国际、国内和全州等商业活动所需之相关设施。为连接美国瀚重要商业伙伴中国及日本的桥梁

由夏威夷州交通部管理及运作

2008年总出入境旅客20,808,838人

占地4,520英亩

远大于观光胜地威基基

四个运作中的跑道，包括首座完全建于海面上的12,000平方英呎跑道

机场场区内有八个联邦政府单位、零售店、餐厅及酒吧、商务中心、保险公司、货币兑换、加油站、拘留所、邮局，及高速公路

有1万5千人每天在机场工作，其他2万人依机场活动为生

檀香山国际机场有550名员工

管理二组航空救灾及消防单位，亦邻近Hickam空军基地

夏威夷航空

l 2008年年度最佳航空公司质量评价名列前茅

l 81年的服务经历，为最大和最长程的航空公司，也是提供从美国本土至夏威夷的最大载客航空公司

1929年1月30日合并航空先驱Inter-Island航空公司，于1941年10月1日更名为夏威夷航空公司

夏威夷控股公司的子公司

全美排名第11大的商业航空公司

主转运站为檀香山国际机场，第二转运站为茂宜岛的Kahului机场

机群包括34架服务中及9架待交机

全新航空货运设施需求

l 夏威夷每日俱增的观光旅客及人口需更大的货物、行李等等空间

旅客运输正持续增加，旅客和货物航站的需求迅速增加

其他岛屿缺乏适当的基础设施

l 机场的基础设施已届更新年限

l 需为因应新的9/11货物及行李规范所要求的高规格安检程序

l 增加介绍、维护和强调环境、社会及文化元素

财务信息-夏威夷州交通部

l 营运收益

2009 - 265,675,867美元

2008 - 244377274美元

l 净资产

2009 - 1,571,275,416美元

2008 - 1,582,434,681美元

信用评等：

l 相对于2008年6月30日的未偿付收益债券610,880,000美元，截至2009年6月30日，未偿付的收益债券金额为589,740,000美元。

【备注】：

1、 所有项目信息均以正式发行文件为准;

2、 EB-5投资有风险，申请人应独立做出判断。

投资有风险，以上信息供参考。